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    安信證券-電子元器件行業:芯片良率的重要保障,半導體清洗設備國產替代正當時-211117

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    日期:2021-11-18 08:27:53 研報出處:安信證券
    行業名稱:電子元器件行業
    研報欄目:行業分析 馬良,郭旺  (PDF) 28 頁 1,204 KB 分享者:wang******128 推薦評級:領先大市-A
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    研究報告內容
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      ■清洗步驟是芯片良率的重要保障,單片成為先進制程清洗設備的主流發展趨勢:為了最大限度降低雜質對芯片良率的影響,在實際生產過程中不僅需要確保高效的單次清洗,還需要在幾乎所有的制程前后都進行頻繁的清洗,清洗貫穿硅片制造、晶圓制造、芯片封裝各環節。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】根據清洗的介質不同,清洗技術可以分為濕法清洗和干法清洗兩種,濕法清洗技術是目前市場上的主流清洗方法。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)根據結構,清洗設備主要包括單片清洗設備、槽式清洗設備、批式旋轉噴淋清洗設備和洗刷器等,單片清洗具備良率高的優點,槽式清洗具備效率高的優點,單片清洗在先進工藝中逐步取代槽式清洗成為主流。根據東京電子的預測,預計未來單片清洗將占據主要份額。

      ■資本開支上行疊加國內份額提升,國產清洗設備需求旺盛:在5G、物聯網、汽車電子、云計算等需求的帶動下,半導體市場需求高漲,晶圓廠紛紛擴大資本開支,帶動設備需求大增。根據SEMI的預測,預計2021年全球半導體設備市場規模將增至953億美元,同比增長33.85%,并于2022年超過1000億美元。從國內市場來看,大陸晶圓產能擴張速度快于全球平均水平。根據ICInsights數據,截止2020年12月,中國大陸晶圓產能為318萬片/月(折合8寸),在全球占比為15.3%,隨著半導體制造硅晶圓產能持續向中國轉移,預計到2025年產能占比將增加至18%。國內晶圓產能的快速增長將帶動國產設備需求大增,清洗設備機作為半導體制造的前道核心設備之一,有望受益于行業景氣上行。

      ■日系巨頭領跑全球,國產替代進展順利:從競爭格局來看,全球半導體清洗設備高度集中于日本、美國、韓國等企業。根據Gartner數據,全球半導體清洗設備行業的龍頭企業主要是迪恩士(DainipponScreen)、東京電子(TEL)、韓國SEMES、拉姆研究(Lam Research)等,其中迪恩士處于絕對領先地位,2020年占據了全球半導體清洗設備45.1%的市場份額,東京電子、SEMES和拉姆研究分別占據約25.3%、14.8%和12.5%。國內廠商主要包括至純、盛美、北方華創、芯源微等,在全球市場規模占比較小,在國內市場占比處于快速提高狀態。根據中國國際招標網信息,從2019年~2021年H1中國主流晶圓廠清洗設備招標采購份額來看,我國半導體清洗設備的國產化率已經維持在10%~20%,屬于國產化突破較快的設備。目前,國內廠商如至純、盛美、北方華創已經具備28nm制程清洗設備能力,產品性能比肩國際主流,具備進口替代能力,能滿足大陸晶圓廠的擴產需求,清洗設備國產替代迎快速發展期。

      ■相關標的:濕法清洗設備推薦至純科技,北方華創;兆聲波清洗設備關注盛美股份,干法清洗設備關注芯源微。

      ■風險提示:全球半導體周期向下風險國內晶圓廠投資不及預期風險;國內設備公司技術研發不及預期風險;競爭加劇風險;國產化進度不及預期風險。

      

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