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    東吳證券-計算機應用行業:國企改革乘風破浪,中國電科直掛云帆-211119

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    日期:2021-11-19 10:11:19 研報出處:東吳證券
    行業名稱:計算機應用行業
    研報欄目:行業分析 王紫敬  (PDF) 23 頁 968 KB 分享者:小七***2 推薦評級:增持
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    研究報告內容
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      投資要點

      國有企業是國民經濟的壓艙石和主力軍,國企改革已進入歷史關鍵階段:根據正文內容,2020年國有企業資產已占全國企業資產總額的60%以上,是推進國家現代化、保障人民共同利益的重要力量,是黨和國家事業發展的重要物質基礎和政治基礎,因此深化國企改革至關重要。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》提出國企要成為有核心競爭力的市場主體,國企混改、重組整合、國有資產監管體制改革都將進入快速實質性推進的新階段,2021年年底前將完成2020-2022三年總任務量的70%以上。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)

      國務院鼓勵提高上市公司質量,支持上市公司做強做優做大。近年來,國務院持續大力推進央企改制上市,積極支持資產或主營業務資產優良的企業實現整體上市,鼓勵國有控股公司把優質主營業務資產注入下屬上市公司。以中國電科部分下屬上市子公司為例,四創電子、電科數字實施股權激勵方案,鳳凰光學注入半導體相關資產,電科數字收購柏飛電子,??低晥猿旨夹g創新等;股權激勵、資產注入、并購重組、內生增長等手段成為國企改革的重要抓手。

      中國電科旗下優質資產林立。中國電子科技集團有限公司是中央直接管理的國有重要骨干企業,是我國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。中國電科擁有電子信息領域相對完備的科技創新體系,在電子裝備、網信體系、產業基礎、網絡安全等領域占據技術主導地位,肩負著支撐科技自立自強、推進國防現代化、加快數字經濟發展、服務社會民生的重要職責。

      中國電科改革意愿強烈,相關措施持續加碼。中國電科聚焦電子裝備、網信體系、產業基礎和網絡安全四大板塊,發展戰略清晰,旨在四大板塊未來都有千億級上市公司。我們預計集團內資產注入和集團外并購重組是中國電科國企改革兩大重要途徑,落實國家積極推進國有企業改革和兼并重組的相關政策精神,通過市場化手段,將旗下上市公司做大做強。

      投資建議:關注后續中國電科國企改革大潮下的投資機會,推薦太極股份、衛士通,關注杰賽科技、中瓷電子、天奧電子、電能股份、鳳凰光學、四創電子、國睿電子、??低?、電科數字、東方通信、東信和平等。建議進行板塊配置或指數型配置,全面布局中國電科國改機會。

      風險提示:案例選取有一定局限性;相關政策推進可能不及預期。

      

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