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    華寶證券-FOF基金專題研究報告(四):2021公募FOF快速增長,買方投顧加速展業-211115

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    日期:2021-11-16 08:49:43 研報出處:華寶證券
    研報欄目:基金頻道 施如畫  (PDF) 13 頁 1,040 KB 分享者:ge***i
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    研究報告內容
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      ◎投資要點:

      2021年公募FOF發展迅速,截至10月30日,以基金成立日為準,已成立的產品數量相對2020年底增加了43.46%,整體規模增長了106.98%。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】而對規模的增長做一個拆分,我們發現,每季度公募FOF的規模增長主要由新發產品推動,且新發產品在規模增長中的占比逐季度增加。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)

      基于不同的公募FOF分類標準,我們發現,使用權益中樞約束目標風險策略的、最短持有期一年的、低風險類的FOF延續了它們自2020年底以來的受投資者的偏愛,在2021年存量、新發規模繼續領先。

      基金公司也在FOF上發力布局,當前華夏基金、南方基金、匯添富基金產品數量領先。交銀施羅德基金、興證全球基金、民生加銀基金規模保有量靠前。

      回顧公募FOF 2021年至今的業績表現。權益市場震蕩分化,低風險FOF具備更優異的風險收益比。各風險類別的FOF中,均有一批產品以優秀的業績戰勝了Wind編制的被動基金指數,展示了組合投資者的專業能力。同時,在不確定性高的市場中,有一批目標風險產品,憑借嚴格的風險約束,為投資者守住風險端的確定性。

      在持倉風格上,我們注意到公募FOF的產品配置偏好整體變化不大,對被動型的產品比例小幅下降。對管理人旗下其他產品的配置比例上,配置比例的均值、中位數均有小幅下降,分布上也有降低的趨勢。

      公募FOF發展的同時,買方投顧的展業也在加速中。兩者均以構建組合為核心投資方式,但也有非常多的不同。公募FOF更突顯投資產品屬性,在產品線設計上高度標準化,信息披露更黑盒;而買方投顧更突出服務屬性,投資策略上定制化,投前投后持續跟蹤服務,關注投資者感受,信息披露更透明。

      風險提示:若本報告所載的任何建議、意見及推測僅反映本公司于本報告發布當日的判斷。結論基于歷史數據,未來表現與過去表現無關。(請在該控件中填寫)

      

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