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    華鑫證券-兩融策略日報:A股糾結行情下,著眼長線配置-211110

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    日期:2021-11-10 09:14:26 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 618 KB 分享者:wh***e
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    研究報告內容
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      雙融余額

      截至11月9日,上交所兩融余額報9871.08億元,較前一交易日增加17.27億元;深交所兩融余額報8499.23億元,較前一交易日增加6.36億元;兩市合計18370.30億元,較前一交易日增加23.63億元。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】

      最新觀點

      本周二,A股兩市股指全天震蕩整理為主。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲0.24%,深證成指漲0.43%,創業板指漲0.88%,滬深30跌0.03%,上證50跌0.29%,中證500漲0.78%。北向資金為凈賣出21.16億元,上周均值為凈買入8.83億元,前一交易日為凈賣出10.03億元。兩市成交額為10107億元,連續第13個交易日破萬億。A股縮量上漲,略顯上漲乏力,我們在此前策略中分析認為,市場短期存在有反彈的窗口,但從本周二的反彈動能來看,市場仍處于糾結的狀態中,來回拉鋸特征明顯,板塊“一日游”的行情也是屢見不鮮,所以在此謹慎樂觀的態度下,還要多一份警惕,謹防由于連續反彈失敗下的再次回踩3450-3470點區域,板塊選擇上建議低估值藍籌,以及景氣度反轉品種,尤其圍繞著CPI預期上行背景下受益行業。

      主題追蹤

      今日關注:鋰電池、CRO、航天航空(關注標的僅為當日看好)

      1、鋰電池主題:11月5日,特斯拉表示計劃在加拿大建設電池設備工廠,加大成本更低、續航里程更高的4680電池的生產力度,實現大規模生產,受該消息催化,鋰電池板塊大漲。同時,10月26日,澳洲鋰礦公司Pilbara Minerals在BMX電子平臺進行第三次鋰輝石精礦拍賣,拍賣最終價格為2350USD/t,相較于第二次拍賣價環比上漲4.91%,再創新高。在全球碳中和的背景下,新能源汽車銷量快速增長,帶來大量動力電池需求。EVTank預計全球動力電池需求將在2025年正式進入TWh時代,并在2030年達到2661GWh。在未來幾年行業的快速發展階段,鋰電池需求將高度確定。建議關注:億緯鋰能(300014)、豪森股份(688529)。

      2、CRO主題:從投資收益角度,對比海外MNC和臨床CRO平均漲幅(81% vs 229%),CRO行業投資收益率明顯高于制藥企業。作為創新藥研發產業鏈上游服務方的臨床CRO收益更顯著,高研發投入推動上游臨床CRO更高景氣。從集中度角度,頭部5家市占率已經接近50%,這也意味著競爭壁壘較高。同時此前國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)發布的《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則(征求意見稿)》進一步加持了行業的高景氣度。建議關注:藥明康德(603259)、泰格醫藥(300347)。

      3、航天航空主題:根據三季報數據,航空、航天板塊業績同比增長21.51%、16.79%,行業景氣度持續提升。近期,我國航天事業捷報頻傳:10月16日,載人飛船神州十三號成功發射,這是我國空間站關鍵技術驗證階段的最后一次飛行任務;10月19日,由我國自主研制的目前世界上推力最大、可工程化應用的整體式固體火箭發動機試車成功,標志著我國固體運載能力實現大幅提升。航天航空運用了多個領域的尖端技術突破。這些技術中相當一部分具備向民用領域轉化的特質,在實現產業化后能為國民經濟帶來較大的增量,具備較高的投資價值。建議關注:中航重機(600765)、晨曦航空(300581)。

      風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

      

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