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    光大證券-電力設備新能源、環保行業新能源、環保領域碳中和動態追蹤(三十七):《鋰離子電池行業規范條件》征求意見,提出電池能量密度指引-211119

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    日期:2021-11-19 09:08:01 研報出處:光大證券
    研報欄目:行業分析 殷中樞,黃帥斌,郝騫  (PDF) 2 頁 294 KB 分享者:a13****80 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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      事件:11月18日工信部電子信息司對《鋰離子電池行業規范條件》征求意見,提出新建設的動力電池項目分為能量型和功率型,其中能量型電池能量密度≥180Wh/kg,電池組能量密度≥120Wh/kg;功率型電池功率密度≥700W/kg,電池組功率密度≥500W/kg。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】循環壽命≥1000次且容量保持率≥80%。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)儲能型電池能量密度≥145Wh/kg,電池組能量密度≥110Wh/kg。循環壽命≥5000次且容量保持率≥80%。

      對于正極材料,磷酸鐵鋰比容量≥150Ah/kg;三元材料比容量≥175Ah/kg;鈷酸鋰比容量≥170Ah/kg;錳酸鋰比容量≥115Ah/kg;其他正極材料性能指標可參照上述要求。

      點評:

      《條件》旨在引導產業技術進步,避免盲目擴張?!朵囯x子電池行業規范條件(2021年本)》(征求意見稿)提出,鋰離子電池企業及項目應符合國家資源開發利用、生態環境保護、節能管理、安全生產等法律法規要求,符合國家產業政策和相關產業規劃及布局要求,符合當地國土空間規劃和生態環境保護專項規劃等要求,滿足‘三線一單’生態環境分區管控要求。引導企業減少單純擴大產能的制造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。

      《條件》引導行業技術進步和規范發展,不具有行政審批前置性和強制性。因此預計該文件旨在引導產業升級,避免盲目大規模擴產,對產業實際影響有限,有利于行業長期良性發展。另外,此輪磷酸鐵鋰技術路線的回暖是市場化需求驅動、磷酸鐵鋰技術創新的雙重作用,此輪走出來的企業也是具備創新能力和下游客戶驗證的優質企業。

      磷酸鐵鋰電池能量密度門檻較高,有利于抑制低端產能無序擴張。鐵鋰電池組能量密度≥120Wh/kg的條件緊貼頭部電池企業技術水平,據比亞迪在2020世界新能源汽車大會上披露,刀片電池第一代產品能量密度可達到140Wh/kg,并且預計2025年可以實現能量密度大于180Wh/kg;據工信部目錄,寧德時代配套特斯拉鐵鋰電池組能量密度125Wh/kg,下一代仍將進一步提升。磷酸鐵鋰正極材料理論能量密度為170Ah/kg,因此規范條件提出磷酸鐵鋰正極比容量≥150Ah/kg,門檻較高,但鐵鋰頭部企業也能達到此技術水平。

      磷酸錳鐵鋰能量密度提升,或推動其產業化進展。磷酸錳鐵鋰理論能量密度與磷酸鐵鋰相似,但相對于Li+/Li的電極電勢為4.1V,遠高于磷酸鐵鋰的3.4V,因此潛在的能量密度比磷酸鐵鋰提高15%。

      投資建議:

      動力電池技術具備一定門檻,做強做精是產業發展的良性方向?!稐l件》的提出短期抑制低端動力電池廠能無序擴張、長期有利于技術領先的動力電池龍頭集中度提升,關注寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達、國軒高科。

      結構方面,減緩低端鐵鋰滲透,利好三元、利好高端鐵鋰廠家,利好有助于電池能量密度提升的技術方向,關注中偉股份、芳源股份、容百科技、長遠鋰科、德方納米、富臨精工、龍蟠科技、天賜材料。

      風險提示:新能源裝機量不及預期、技術路線變更、政策力度不及預期。

      

      

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