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    華鑫證券-兩融策略日報:短期最佳反彈窗口消失-211117

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    日期:2021-11-17 11:10:45 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 536 KB 分享者:玉潔***9
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    研究報告內容
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      雙融余額

      截至11月16日,上交所兩融余額報9810.37億元,較前一交易日減少27.36億元;深交所兩融余額報8529.88億元,較前一交易日減少20.76億元;兩市合計18340.25億元,較前一交易日減少48.12億元。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】

      最新觀點

      周二,A股三大指數早盤震蕩走高,午后有所回落。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)鋰電池產業鏈全面回調,軍工股集體啞火。資金”喝酒吃藥“,汽車股掀漲停潮,云游戲概念股逆市活躍。上證指數收跌0.33%,深證成指跌0.15%,創業板指跌0.24%。兩市成交額連續18個交易日突破萬億元;北向資金實際凈買入41.99億元。上證指數錯過短周期反彈契機,從目前來看,或將再度陷入糾結的行情期。且上證指數在連續兩天遇阻30日均線后,短周期大概率無法完成對60日均線挑戰,A股大概率難以明顯轉強,3450-3550點區間或依舊是下一階段運行的空間。

      主題追蹤

      今日關注:白酒、CRO、云游戲主題(關注標的僅為當日看好)

      1、白酒主題:從三季報情況來看,白酒在去年高基數的前提下平穩過度,展現出較強的韌性,從預收賬款情況看中期仍然較為樂觀。宏觀層面而言,考慮疫情控制逐步常態化和標準化,疫情有望更加穩定,疫情后經濟會持續緩慢復蘇,大眾的邊際消費傾向也會逐漸回升。行業層面而言,行業消費升級趨勢不改,利好行業整體健康發展。公司層面而言,今年多家酒企推出股權激勵計劃,提振了行業的信心和積極性,內部改革紅利持續釋放為行業發展提供了較強支撐。建議關注:中糧科技(000930)、古井貢酒(000596)。

      2、CRO主題:從三季報數據來看,CRO各大上市企業的業績普遍增長強勢,超9成實現凈利潤同比增長。從投資收益角度,CRO行業投資收益率明顯高于制藥企業。在國產創新藥崛起之時,行業需求持續旺盛,作為創新藥研發產業鏈上游服務方的臨床CRO收益更顯著,高研發投入推動上游臨床CRO更高景氣。從集中度角度,頭部5家市占率已經接近50%,這也意味著競爭壁壘較高,頭部企業新簽訂單持續高增,高附加值創新療法項目占比不斷提升,伴隨“量”“價”逐步提升,行業中長期高景氣有望持續。建議關注:義翹神州(301047)、九洲藥業(603456)。

      3、云游戲主題:近期,Facebook、微軟等多家行業巨頭開始布局元宇宙,元宇宙概念再度活躍。云游戲作為元宇宙的重要一環,受其催化,云游戲板塊獲得資金關注。云游戲不依賴終端硬件配置、跨終端、免下載的特性,在為用戶帶來新體驗的同時,也打開了大屏經濟新增量??蔀橥婕覄撛煲挥|即達、一鍵秒玩云游戲的高品質游戲服務,也為游戲廠商帶來買量轉化率的提升,從而節約買量成本,享受成本紅利。建議關注:盛天網絡(300494)、順網科技(300113)。

      風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

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