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    華安證券-電子行業:新能源黃金賽道,汽車連接器量價齊升-211113

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    日期:2021-11-13 23:06:26 研報出處:華安證券
    行業名稱:電子行業
    研報欄目:行業分析 胡楊  (PDF) 34 頁 1,904 KB 分享者:goo****85
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    研究報告內容
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      核心觀點

      汽車連接器面臨何種變革?電動化、智能化趨勢使得汽車的動力系統、電子電氣架構、智能駕駛系統、娛樂影音系統都發生了變革,車載連接器的使用量和要求同步提高。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】

      價值量增加多少?1)高壓連接器,主要運用于車內高壓電流回路,與動力電機、配電盒、逆變器和電驅動單元有關,也包括充電系統,價值量1,000~3,000元;2)高速連接器,包括射頻連接器和以太網連接器,主要用于輔助駕駛系統內傳感器、攝像頭的數據傳輸以及娛樂終端,價值量1,000~2,000元。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)3)傳統低壓線束連接器負責剎車系統,車門線束,變速和轉向系統等其他車身控制領域,價值量不變1,000元。相比傳統汽車單車價值量增加2,000~4,000元。

      市場規模增長?新能源車的單月產銷量屢創新高,全年銷量預測多次上調,我們測算,2021年國內新能源車高壓高速連接器市場規模接近69億元,樂觀測算2022年達到140億,2025年350億。

      國內廠商機會?中國占據三分之一的全球連接器需求,是最大市場,而供給端同海外差距明顯,巨大的供需差距提供廠商實現國產替代的成長空間。復盤消費電子連接器廠商立訊精密的發展,企業第一次成長立足產業機遇,綁定大客戶形成領先地位;第二次成長立足公司戰略,擴展品類形成平臺型公司鞏固規模優勢,迎接新的產業浪潮。當下汽車連接器行業迎來新一輪周期(產業機遇具備),國內廠商尚處于同一起跑線,突破客戶壁壘是關鍵。

      推薦邏輯:建議關注新能源汽車客戶導入較為領先的電連技術(射頻連接器)與瑞可達(高壓連接器),當前估值較低的鼎通科技(新能源汽車業務由Tier2向Tier1轉型,成功導入BYD),以及永貴電器、意華股份、徠木股份、合興股份。

      風險提示:1)政策支持力度低于預期;2)新能源汽車需求不及預期;3)競爭加劇廠商利潤率下滑。

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